一、瑞银：福耀玻璃（03606.HK）汽车玻璃均价料持续上升 上调目标价至95港元
瑞银发布研报称，福耀玻璃（03606.HK）管理层更新第三季度营运情况，国内工厂产能利用率本季至今达到约87%，同比增长约2个百分点，按季增长约3个百分点；美国一期工厂产能利用率维持约80%相对高水平；美国二期工厂产能提升顺利，预计该工厂产能利用率在下半年将达到约40%;第三季度运输成本同比显著下降，将有助利润率改善。该行上调对公司今年至2030年盈利预测最多13%，反映新产能提升速度快于预期及美国市场价格上调。对该股目标价由84港元上调至95港元，维持“买入”评级。投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有1家投行给出增持评级，近90天的目标均价为82.5港元。兴证国际最新一份研报给予福耀玻璃买入评级。
二、光大证券：维持华润置地（01109.HK）“买入”评级 销售均价提升明显 资产运营稳健增长
光大证券发布研报称，维持华润置地（01109.HK）“买入”评级，考虑到当前全国房地产销售仍处于下行通道，城市分化和区域分化明显，1-8月公司商品房销售金额跟随行业大势双位数下滑，下调公司2025-2027年归母净利润（基本）预测为247.4/252.7/255.3亿元（原为262.5/281.5/289.3亿元），当前股价对应2025-2027年PE估值（基本）分别为8.5/8.3/8.3倍。公司品牌美誉度较好，地产开发聚焦核心城市，资产运营稳健发展提供稳定现金流，信用优势显著。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有13家投行给出买入评级，近90天的目标均价为39.16港元。光大证券最新一份研报给予华润置地买入评级。
三、里昂发布研报称，金蝶国际（00268.HK）旗下弘金投资6825万人民币增持云之家62.764%
里昂发布研报称，金蝶国际（00268.HK）旗下弘金投资6825万人民币增持云之家62.764%。收购完成后，云之家将成为金蝶的附属公司。云之家原为金蝶所有，金蝶已于2016年将其出售。报告指，金蝶认为收购云之家的好处包括，统一的AI门户网站深化金蝶的AI优先策略；强化其SaaS生态系统和订阅优先策略，并协同为金蝶客户提供全套产品。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有9家投行给出买入评级，近90天的目标均价为20.04港元。信达证券最新一份研报给予金蝶国际None评级。
四、财通证券：首予比亚迪电子（00285.HK）“增持”评级 新能源汽车业务快速增长
财通证券发布研报称，首次覆盖比亚迪电子（00285.HK），给予“增持”评级，鉴于公司新能源汽车业务快速增长，预计公司2025-2027年实现营业收入1895/2082/2282亿元，经调整归母净利润52.96/61.40/77.49亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有8家投行给出买入评级，近90天的目标均价为54.58港元。财通证券最新一份研报给予比亚迪电子增持评级。
五、中泰国际：维持朝云集团（06601.HK）“买入”评级 目标价3港元
中泰国际发布研报称，维持朝云集团（06601.HK）“买入”评级，预测2025年净利润2.1亿，维持目标价3.00港元，对应4.0倍除现金后市盈率。公司持续推进多品牌多品类全渠道战略；加速推进宠物业务布局。公司现金流稳定，上半年现金及现金等价物约23.4亿，约75.5%总市值；派息慷慨，股息率达6%。预计2025-2026年收入分别为19.7亿和22.3亿元，同比增长8.3%和13.2%;净利润2.1亿和2.4亿元，同比增长3.7%和14.2%。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为3.62港元。国盛证券最新一份研报给予朝云集团增持评级。
六、大摩：上调太平洋航运（02343.HK）目标价至2.68港元 维持“与大市同步”评级
摩根士丹利发布研报称，略上调太平洋航运（02343.HK）目标价24.7%，从2.15港元升至2.68港元，维持“与大市同步”评级。大摩上调对该公司2025年-2027年每股盈利预测30%、27%、3.3%，受惠于现货（spot）市场7月的改善。投行对该股的评级以跑赢行业（OUTPERFORM）为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业（OUTPERFORM）评级，近90天的目标均价为2.45港元。华泰证券最新一份研报给予太平洋航运买入评级，目标价2.5港元。
（亚汇网编辑：书瑶）
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