【盘前须知】
1. 据北京日报，9月10日，外交部发言人林剑表示，中方在乌克兰危机问题上一贯秉持客观公正立场。中国不是这场危机的制造者，也不是当事方。我们坚决反对动辄拿中国说事，坚决反对对中方施加所谓的经济压力。
2. 国家发改委郑栅洁10日向全国人大常委会报告今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。报告指出，推进重点行业产能治理，实施好化解重点产业结构性矛盾促进提质升级的政策措施，综合整治无序非理性竞争。
3. 据路透社报道，美国一名联邦法官暂时阻止了特朗普罢免美联储理事库克。法院将发布禁令，指示鲍威尔和理事会允许库克在诉讼期间继续担任理事会成员。在这场可能颠覆美联储长期以来独立性的史无前例的法律战中，这对白宫而言是一个早期挫折。
4. 国家统计局数据显示，2025年8月份，全国居民消费价格同比下降0.4%。全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7个百分点，环比由下降0.2%转为持平。
5. 财政部部长蓝佛安表示，下一步，将把做强国内大循环摆到更加突出的位置，持续发力、适时加力实施更加积极有为的宏观政策，不断完善政策工具箱，保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，在稳就业、稳企业、稳市场、稳预期上持续下功夫，以高质量发展的确定性应对各种不确定性。
6.美国参议院银行委员会周三按照党派路线投票，支持提名特朗普的顾问斯蒂芬?米兰短期担任美联储理事。共和党正在迅速推动他的提名，以便在下周的利率决策会议前让他上任。
7. 美国8月生产者价格指数意外下降，这是四个月来的首次下滑，进一步强化了美联储降息的理由。根据美国劳工统计局周三发布的报告，美国8月PPI年率录得2.6%，为6月以来新低，市场预期为3.3%。在美国弱于预期的PPI数据公布后，特朗普发文称：没有通胀！“太迟先生”必须立即大幅降息。
8. 据新华社，9月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，美方近来采取的消极言行，损害了中方正当权益，干涉了中国内政，不利于中美关系的改善与发展，中方明确反对。尤其在台湾等涉及中方核心利益的问题上，美方务必谨言慎行。
9. 当地时间9月10日，美国劳工部监察长办公室发布声明宣布，已启动一项审查，评估劳工统计局在经济数据收集与报告过程中面临的挑战。监察长办公室在声明中指出，劳工统计局此前宣布，将减少对两项在美国经济中具有关键作用的通胀指标的数据收集，即消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）。
10. 特朗普政府周三迅速采取行动，就一名联邦法官此前裁定暂时阻止其罢免美联储理事库克的决定提起上诉。此举旨在推进特朗普解除库克职务的举措。美国司法部提交了一份简要通知，正式对周二晚间美国地方法院法官贾·科布的裁决提出上诉。
【市场异动】
1. 美油主力合约收涨1.79%，报63.75美元/桶；布伦特原油主力合约涨1.78%，报67.57美元/桶。
2. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘全线下跌，大豆期货跌0.61%报1025.00美分/蒲式耳，玉米期货跌0.66%报417.00美分/蒲式耳，小麦期货跌1.01%报515.00美分/蒲式耳。
3. 伦敦基本金属多数上涨，LME期锡涨1.84%报34635.00美元/吨，LME期锌涨1.10%报2887.50美元/吨，LME期铜涨0.99%报10012.00美元/吨，LME期铅涨0.58%报1988.50美元/吨，LME期镍涨0.43%报15170.00美元/吨，LME期铝跌0.02%报2622.00美元/吨。
4. 国内期货主力合约多数上涨。焦煤涨超2%，纯碱、焦炭、纸浆涨超1%，玻璃涨近1%。跌幅方面，低硫燃料油（LU）跌超1%。上期所基本金属期货夜盘收盘涨跌不一，沪锡涨0.93%，氧化铝涨0.65%，沪铜涨0.64%，沪锌涨0.34%，沪镍涨0.24%，沪铝涨0.22%，不锈钢涨0.08%，沪铅涨0.03%。原油主力合约收涨0.82%报490.1元/桶。贵金属方面，沪金收涨0.21%报835.16元/克，沪银涨0.47%报9817元/千克。
【板块要闻】
黑色系
1. 据Mysteel消息，河钢集团9月硅锰首轮询价5800元/吨，8月硅锰定价6200元/吨。
2. 央视新闻记者从黑龙江鹤岗矿业有限责任公司获悉，9月10日1时44分，富力煤矿发生矿震，井下部分巷道破坏。
3. 找钢网数据显示，截止9月10日当周，全国建材产量478.72万吨，较上周减少5.67万吨；厂库448.37万吨，较上周减少16.39万吨；社库581.99万吨，较上周增加9.62万吨；总库存1030.36万吨；较上周减少6.77万吨。
农产品
1. 船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为476610吨，较上月同期出口的482576吨减少1.2%。
2. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为415030吨，较上月同期出口的453230吨减少8.43%。
3. 马来西亚棕榈油局MPOB表示，马来西亚8月棕榈油库存量为2202534吨，环比增长4.18%。棕榈油产量为1855008吨，环比增长2.35%。棕榈油出口为1324672吨，环比减少0.29%。
4. 财联社记者从多个信源获悉，为贯彻今年中央一号文件要求，推动生猪产能调控措施落实落地，农业农村部畜牧兽医局会同国家发展和改革委员会价格司拟于9月16日在北京召开生猪产能调控企业座谈会。
5. 市场消息人士表示，白宫正审议一项计划，要求大型炼油厂承担部分因小型炼厂豁免而减少的生物燃料掺混量。该计划将要求大型炼油厂补偿50%或更低的豁免生物燃料量，低于生物燃料行业寻求的100%。
6. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，该国2025/26年度大豆种植面积预计将较上年减少4.3%至1760万公顷。交易所表示，种植面积减少是因为农户选择播种其他作物，例如玉米和向日葵。大豆作物的播种料将于9月底或10月初开始。
能源化工
1. 据隆众资讯，截至2025年9月10日当周，国内顺丁橡胶样本企业库存量在3.45万吨，较上周期增长0.26万吨，环比+8.15%。
2. 阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至9月8日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1602.4万桶，较一周前1450.6万桶增加151.8万桶。
3.自然资源部副部长、中国地质调查局局长许大纯表示，我国油气与铀矿实现重大找矿突破。大盆地深层和海域深水成为油气增储上产主阵地，支撑石油稳产2亿吨，天然气产量突破2400亿方 。
4. 欧盟委员会主席冯德莱恩表示：我们需要对俄罗斯实施更多制裁，在当下的制裁谈判中，我们正在考虑加快淘汰俄罗斯化石燃料，还在考虑对石油暗影船队和第三国实施制裁。
5. EIA数据显示，截至9月5日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加393.9万桶至4.25亿桶，增幅0.94%；美国战略石油储备（SPR）库存增加51.4万桶至4.052亿桶，增幅0.13%，为2022年10月7日当周以来最高。
6. 受黑海新罗西斯克港出口量增加推动，俄罗斯原油出口量升至三个月来的最高水平。截至9月7日的四周平均数据显示，俄罗斯海运原油出口量约为每日334万桶，较截至8月31日的前一周期增长4%。按波动性更高的七天数据计算，出口量增加了20万桶/日，达到390万桶/日。
金属
1. 期货日报记者求证获悉，宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开会议，给公司内部的办证小组下达了任务目标，争取能够在今年11月完成枧下窝的复产工作。但能否如期达成复产目标，尚未有定论，后续或根据实际推进情况进行灵活调整。
2. 澳新银行将2025年底黄金目标价从3600美元/盎司上调至3800美元/盎司，预计黄金将在2026年6月达到近4000美元/盎司的高点。将2025年底白银目标价上调至44.7美元/盎司。
【热点资讯】
1.矿端复产预期升温，碳酸锂回归8月初低位！
光大期货分析指出，基本面来看，碳酸锂周度产量环比小幅增加，周度产量环比增加389吨至19419吨，其中锂辉石提锂环比增加160吨至12409吨，锂云母提锂环比增加100吨至2600吨，盐湖提锂环比增加78吨至2593吨，回收提锂环比增加51吨至1817吨；9月碳酸锂预计产量环比增加1.7%至86730吨，此前减产担忧减弱，取而代之的是供给增加的压力。昨日晚间宁德时代召开视下窝锂矿复产会议消息发布，在有复产预期的同时，也将进一步削弱对其他项目采矿证问题的实际影响情况，短期价格或将回落，但需要进一步关注实际复产时间。
2. 马棕油8月出口不及市场预期，棕榈油短期或震荡偏弱运行？
三立期货分析指出，美国生物柴油政策突发利空，美议员提交法案反对将小型炼油厂掺混义务转移至大炼油厂，生物柴油需求或有所减少，油脂板块集体下跌。昨日中午MPOB公布9月供需数据，马棕8月产量和期末库存小幅增加，符合市场预期，出口量同比、环比减少且远低于市场预估，报告中性偏空。此外，需要值得注意的是马棕国内表观消费量远高于此前预估，反映出近月马棕内需强劲，可能受生物柴油需求支撑。短期内预计棕榈油或震荡偏弱运行。
【重点关注】
1. 待定 马来西亚9月1-10日SPPOMA马棕油产量预估；
2. 14:00 中国至9月11日螺纹钢周度产存数据(万吨)；
3. 16:00 中国至9月11日华东港口甲醇库存(万吨)；
4. 16:00 新加坡至9月10日当周燃料油库存(万桶)；
5. 16:00 IEA公布月度原油市场报告；
6. 20:00 巴西9月Conab大豆产量预估(亿吨)；
7. 20:30 美国至9月4日2025/2026市场年度大豆出口净销售量(吨)；
8. 20:30 美国8月未季调CPI年率；
9. 20:30 美国至9月6日当周初请失业金人数(万人)；
10. 22:30 美国至9月5日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)；
11. 待定 欧佩克公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）。
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