10月10日，现货黄金交投于3984.70美元/盎司附近，金价周四自历史高位4059.07美元/盎司回落，因美元走高，以及黄金投资者在以色列与哈马斯达成停火协议后获利了结。
高市早苗表示，她不希望引发日元过度贬值，此言一度令日元短暂反弹，但随后又回落至日内低点。
投资平台investingLive驻多伦多的首席汇率分析师AdamButton表示，“我们确实看到日元短暂走高，至少说明他们在关注，但我们并不清楚‘过度’在她的容忍范围内意味着什么，”高市早苗补充称，“日元走弱有利有弊。”
美元最新上涨0.27%，报153.09日元，盘中一度触及153.23日元，为2月13日以来最高。本周日元持续走软，因市场担忧高市早苗将推出更具扩张性的财政政策。不过，随着交易员评估她刺激经济的空间，日元跌势有所放缓。
Corpay驻多伦多的首席市场策略师KarlSchamotta表示，交易员越发怀疑高市早苗政府让财政刺激举措获得通过和抵制日本央行收紧政策计划的能力，这反映出日本国内的通胀动态。现实是，日本家庭因通胀居高不下而要求做出改变。
高市早苗表示，日本央行负责制定货币政策，但其任何决定都必须与政府目标保持一致。与此同时，欧元下跌，因法国总理勒科尔尼周一递交了他本人及政府的辞呈。政治僵局令投资者期望的紧缩预算难以推进，而法国不断扩大的财政赤字也加剧了市场担忧。法国总统马克龙办公室周三表示，他将在48小时内任命新总理。
欧洲央行9月10-11日会议记录显示，政策制定者上月一致认为，欧洲央行的政策工具足以应对欧元区通胀前景的变化，因此在获得更多明确信息前可以保持政策不变。欧元最新下跌0.61%，报1.1555美元，盘中一度触及1.1545美元，为8月5日以来最低。美元指数上涨0.62%，至99.47，为8月1日以来最高。美元受到美联储官员更偏鹰派言论的支撑。
美联储周三公布的9月会议记录显示，官员们一致认为美国就业市场面临的风险已足以支持降息，但仍对高通胀保持警惕。
Schamotta表示，我们看到美联储官员在会议记录和近期言论中都表现出更偏鹰派的立场，这令市场对进一步激进放宽政策的预期有所降温。
亚洲市场
澳洲联储行长米歇尔·布洛克今天告诉立法者，经济处于“相当不错的位置”，通胀率回到2-3%的目标区间内，劳动力市场仍然紧张。她在堪培拉的一个议会委员会上发表讲话时说，“现在的关键是确保它可持续地留在那里。
她表示，服务业通胀仍然是主要问题，即使商品通胀继续放缓，服务业通胀仍“有点粘”在3%左右。这种抵消目前控制了总体通胀。
在就业方面，布洛克表示，劳动力市场处于“相当不错的位置”，尽管某些行业“可能有点紧张”。澳洲联储预计未来几个月失业率将小幅走高，这一举动与逐步再平衡一致。
她还强调，家庭消费正在回升，填补了公众需求疲软留下的缺口——她说，这是保持增长步入正轨的重要转变。
日本9月企业商品价格指数同比上涨2.7%，与8月持平，略高于预期的2.5%。数据表明，虽然上游成本压力仍然得到控制，但尚未有意义地消退。
以日元为基础的进口价格指数同比下降-0.8%，远小于8月份的-3.9%，表明随着日元疲软和全球投入成本上升，进口通货紧缩有所缓解。
从零部件来看，食品和饮料价格继8月份上涨4.9%之后，同比上涨4.7%。包括大米在内的农产品价格上涨30.5%，较8月份41%的涨幅有所放缓。
新西兰BNZ制造业业表现指数在9月份稳定在49.9，标志着另一个月的收缩，仍低于52.4的长期平均水平。
数据凸显了关键组成部分的喜忧参半——生产从47.8小幅上升至50.1，勉强恢复扩张，而就业从49.1降至47.5，对整体指数造成压力。新订单也从54.7下滑至50.3，表明需求势头疲软。
新西兰商务部宣传总监凯瑟琳·比尔德（CatherineBeard）表示，令人鼓舞的是，采购经理人指数没有出现更深的收缩，但该行业仍然“痛苦地接近恢复扩张模式”。她补充说，就业疲软阻止了总体数字突破50的门槛。
调查受访者继续强调客户需求疲软和成本压力上升，60%的评论是负面的，比8月份有所增加。制造商报告称，订单量下降、利润率紧张和竞争性定价压力，反映出国内不确定性和出口需求疲软。
欧洲市场
欧洲央行9月10日至11日的会议纪要显示，政策制定者普遍认为“没有立即压力”调整利率。官员们指出，最近的数据证实通胀“处于良好状态”，而国内经济保持“弹性”，增长风险现在被视为“更加平衡”。
欧洲央行认识到，环境仍然比往常更加不确定。情况可能会“在某个时候发生重大变化”，但时间和方向仍不清楚。会议纪要指出，考虑到双面通胀风险和潜在的意外冲击，在改变政策之前等待更多证据的“高选择价值”。目前的比率水平被描述为“足够稳健”，可以管理一系列结果。
它还强调，不应针对“通胀在目标附近温和波动”而重新调整货币政策，而应仅在预计中期出现“重大偏差”时才重新调整。尽管像过去十年那样，大幅、持续偏离目标的情况很少见，但货币政策仍将准备好对需求冲击做出“周期性反应”。
英国央行政策制定者凯瑟琳·曼恩（CatherineMann）在今天的一次讲话中警告说，尽管有消费疲软的迹象，但货币政策必须保持限制性，认为高通胀给英国消费者带来了创伤，并继续压制支出。
“如果消费缺口是我唯一关心的问题，那么减少货币政策的限制性将是合适的，”她说。“然而，鉴于通胀和预期上升，将限制性维持更长时间是合适的。”
曼恩表示，世行的分析指出了消费缺口的两个驱动因素：第一，通货膨胀和消费者疤痕，第二，货币政策影响消费的渠道。
她解释说，前者是价格快速飙升的遗留问题，它削弱了购买力并改变了家庭行为。“高通胀本身是收入不确定性和消费增长疲软的背后因素，”她说。“货币政策需要继续专注于降低通胀”，以便家庭能够恢复可持续的支出模式。
其次，她强调，更高的利率已经对需求产生了重大拖累，紧缩效应已经减弱。“货币政策确实已经放松，”曼恩说，并补充说它对消费的影响已经见顶。
美国市场
美联储理事迈克尔·巴尔（MichaelBarr）隔夜在一次讲话中表示，货币政策仍“适度限制性”，并支持在9月会议上将联邦基金利率下调25个基点的决定。他表示，此举使立场“更接近中性”，但强调进一步调整应取决于新数据和不断变化的风险平衡。
巴尔指出，自9月会议以来，消费者支出出人意料地出现上行，数据显示活动比之前想象的“明显更强劲”。他说，这促使大多数观察家上调了今年剩余时间的GDP增长预测。与此同时，通胀“按预期上升”，核心PCE仍远高于2%的目标。
这位美联储理事警告说，“相当大的不确定性”继续给前景蒙上阴影。他说，就业增长放缓可能是“未来更糟糕情况的预兆”，尽管鉴于低失业率和稳健的增长背景，就业增长也可能趋于稳定。在通胀方面，他警告说，关税可能只会对价格产生适度的影响，或者相反，如果预期开始上升，就会引发新的价格压力。
巴尔总结称，在更多证据明确经济方向之前，联邦公开市场委员会应对调整政策保持“谨慎”。“如果我们看到通胀远离我们的目标，可能有必要在更长时间内保持至少适度的限制性政策，”他说。“如果我们看到劳动力市场的风险加剧，我们可能需要更快地采取行动来放松政策。”
纽约联储主席约翰·威廉姆斯在接受《纽约时报》采访时表示，他仍然预计到年底利率将下降，但强调宽松的步伐和程度将取决于即将发布的数据。
当被问及再降息两次25个基点的可能性时，威廉姆斯表示，这将取决于通胀和就业是否与他的前景大致一致。他预计通胀将“略有上升至接近3%左右”，失业率将略有上升，在这种情况下，“政策应该按照我们预期的方式发展”。
但他警告不要自满，并指出，如果允许通胀率在不采取行动的情况下升至远高于2%，“将”对经济和美联储的信誉造成巨大损害“。
威廉姆斯淡化了人们对唐纳德·特朗普总统的关税加剧持续通货膨胀的担忧。他估计这些措施仅将物价水平提高了0.25至0.5个百分点，并补充说“潜在通胀似乎正在逐渐下降至2%。他还表示，没有第二轮影响的迹象，这表明关税对更广泛的价格动态的溢出效应有限。
与此同时，威廉姆斯指出就业下行风险上升，他表示这正在抵消通胀的部分上行风险。
（亚汇网编辑：林雪）
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