全球市场综述
1、欧美市场行情
美股三大股指期货涨跌不一，道指期货跌0.02%，标普500指数期货涨0.25%，纳指期货涨0.49%。德国DAX指数涨1.27%，英国富时100指数涨0.04%，法国CAC40指数涨1.41%，欧洲斯托克50指数涨0.1.52%。
2、市场消息面解读
政府停摆进入次日：特朗普将会晤沃特定“民主党机构”削减清单
特朗普表示，他将与白宫预算办公室主任沃特会面，讨论联邦雇员队伍的潜在削减方案，此举旨在加大对民主党的施压，迫使后者同意结束已进入第二天的政府停摆状态。特朗普周四在社交媒体上称，此次会面将“确定他建议削减哪些民主党相关机构——这些机构中多数都是政治骗局——以及这些削减措施应是临时性的还是永久性的”。特朗普的此番言论，升级了共和党方面的一项威胁——即利用政府停摆之机大幅缩减联邦行政机构规模。白宫此前已放出风声，最快将于周四宣布裁员计划。沃特还已开始暂停对纽约市交通项目，以及2024年大选中支持民主党人哈里斯的各州的清洁能源项目的资金拨付。
美国国债维持涨势 就业数据指向进一步降息
美国国债在私营部门就业数据燃起对美联储本月降息的押注后维持上涨态势。两年期收益率周三跌至9月18日以来最低点3.53%后几无变动。十年债收益率在下降5个基点后也稳定在4.09%。挑战者就业数据周四公布美国雇主9月缩减招聘计划的数据后市场反应平淡。联邦政府停摆可能会推迟一系列关键统计数据的发布，其中就包括周五的非农就业报告，这也导致了周三的ADP报告对美债市场产生了超乎以往的影响。UBS Investment Bank策略师Elena Amoruso说，如果长期停摆给经济造成打击，则政府关门本身就可能会加剧市场对利率下行的押注。她在一份报告中写道：“政府关门在某种程度上可能更利好利率，因为它可能会拖累经济活动。” Amoruso指出，周三的ISM数据也强化了美国经济走软的印象。交易员目前押注美联储本月降息25个基点的概率超过90%。
乌克兰农业部将冬季粮食播种面积预估上调了8%
乌克兰经济部副部长表示该国已将冬季粮食种植面积预估上调8%至520万公顷1280万英亩，之前的估计约为480万公顷。
美国就业市场陷入停滞：裁员潮下招聘计划创16年新低
⑴美国雇主9月计划裁员人数较上月下降37%，至54064人。⑵今年迄今累计裁员人数达946426人，创下2020年以来最高水平。⑶今年迄今招聘计划总数仅为204939个，为2009年经济刚走出大衰退以来最低值。⑷全球职介公司Challenger报告因政府停摆导致官方数据缺失而备受关注。⑸政府停摆已推迟非农就业报告、每周初请失业金人数、工厂订单及建筑业数据发布。⑹这是自1981年以来第15次政府停摆，导致75万联邦工作人员被迫休无薪假。⑺政府部门占计划裁员大部分，今年迄今已宣布裁员299755人。⑻人工智能技术蓬勃发展导致科技企业今年迄今裁员107878人。⑼高级副总裁安德鲁·挑战者指出，劳动力市场正面临停滞、成本上涨与变革性新技术的多重挑战。⑽若政府停摆持续，下周CPI、零售销售、新屋开工及生产者通胀报告将无法如期公布。
卡桑旅称向以色列阿什杜德发射多枚火箭弹
当地时间10月2日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）下属武装派别卡桑旅发布消息称，1日晚间，该部队武装人员向以色列阿什杜德发射了多枚火箭弹，以报复以军针对平民的袭击。据此前报道，当地时间1日晚，多枚火箭弹自加沙地带向以色列境内阿什杜德发射，阿什杜德上空传出巨大爆炸声并已拉响防空警报。
巴菲特97亿豪购背后的能源巨头战略转身
⑴西方石油公司周四宣布，将以97亿美元向伯克希尔-哈撒韦公司出售旗下石化部门。⑵此次交易是该公司为削减债务而进行的一系列资产剥离计划的最新举措。⑶被出售的OxyChem公司生产游泳池处理化学品及供水管道、医疗用品所需的乙烯基产品。⑷若交易顺利完成，这将成为伯克希尔公司自2022年以116亿美元收购Alleghany Corporation以来最大规模交易。⑸西方石油公司目前背负233.4亿美元债务，主要源于2019年550亿美元收购阿纳达科石油公司所遗留。⑹去年该公司又以120亿美元完成对CrownRock的收购，进一步加深了债务负担。⑺此次资产出售显示西方石油公司正重新聚焦石油天然气主业，该业务去年贡献总收益的75%。⑻OxyChem部门今年前两季度总收入达24.2亿美元。⑼伯克希尔公司目前持有西方石油公司约27%流通股，其持股始于2022年2月俄乌冲突爆发前后。
欧元区就业警报：低增长环境下的失业率拐点
⑴分析师指出，在增长动能持续不足的背景下，欧元区失业率可能延续上升态势。⑵最新数据显示该地区8月失业率已小幅攀升至6.3%，但仍处于历史低位区间。⑶展望未来，疲弱的经济增长预计将对20国货币联盟的就业市场构成压力。⑷尽管面临下行风险，分析师认为当前基本趋势仍保持相对稳定。
美欧贸易现曙光：协议框架获美方全面遵守
⑴欧盟贸易专员表示，美国迄今仍在全面遵守与欧盟达成的框架贸易协议。⑵协议内容包括保护欧盟木材、半导体和医药产品免受更高关税影响。⑶专员马罗什·谢夫乔维奇在都柏林会议上确认，联合声明中所有内容均得到尊重。⑷未来谈判将涉及钢铁、葡萄酒、烈酒和啤酒等多个行业领域。⑸他强调双方必须为“永久性关系管理”做好持续准备。
制裁风暴下的能源变局：中东燃料油奔涌美国湾岸
⑴美国墨西哥湾沿岸9月燃料油进口激增至两年半高位，中东货量跳涨是核心驱动力，炼油商正积极寻找委内瑞拉原油的替代来源。⑵该地区燃料油进口自7月持续攀升，预计9月达54.1万桶/日，创2023年2月以来最高，沙特、伊拉克和科威特的供应在8-9月创下纪录。⑶对俄罗斯制裁导致国内燃料油库存下降，迫使炼油商转向中东寻求替代资源，以填补重质原油供应缺口。⑷航运数据显示，自7月初以来使用苏伊士型油轮运输伊拉克高硫燃料油至美国湾岸已具备经济可行性。⑸中东发电旺季结束释放更多高硫残渣燃料油资源，恰好满足美国墨西哥湾沿岸炼油商的强劲需求。⑹分析师指出，当前高硫残渣燃料油供应充裕，美国炼油系统亟需此类原料来提升柴油产出效率。⑺炼油厂消息人士证实，委内瑞拉供应减少与中东燃料油增加，叠加可观利润，促使近两个月加工量提升。⑻墨西哥湾沿岸炼油装置专为处理重质含硫原油设计，在拉美供应紧张时能灵活转用燃料油作为替代原料。⑼该地区原油进口持续下滑，9月降至88万桶/日的2022年11月以来最低水平，凸显原料结构转变。⑽美国从委内瑞拉进口的原油骤减，近期周度进口量仅4.9万桶/日，较1月高点暴跌逾八成。⑾分析师强调，重质原油供应短缺正迫使炼油商加大残渣燃料油进口，以维持装置正常运行。⑿上周美国残渣燃料油库存降至2063万桶，较俄乌冲突前同期水平减少近三成，印证供应格局深刻变化。
欧洲能源博弈：罢工与风电角力下的气价困局
⑴荷兰和英国批发天然气价格周四早盘持稳，法国液化天然气接收站罢工导致的供应减少，与强劲风电输出抑制发电需求相互抵消。⑵基准荷兰TTF近月合约微涨0.03欧元至每兆瓦时31.45欧元。⑶荷兰日内合约下跌0.55欧元至31.40欧元/兆瓦时。⑷英国十一月天然气价格上涨0.18便士至每撒姆80.73便士。⑸法国工会罢工已影响敦刻尔克液化天然气终端的供应。⑹运营商Fluxys表示，敦刻尔克输送能力将从每日最高520吉瓦时降至10月1日的44吉瓦时和10月2日的48吉瓦时。⑺但供应下降部分被发电厂燃气需求减弱所抵消。⑻分析师指出西北欧风电发电量正快速上升，且周末将迎来大风天气。⑼数据显示西北欧非本地配电区的燃气需求预计下降519吉瓦时至1914吉瓦时。⑽分析师认为需求相对疲软，且在供暖季来临前储气库持续注气的背景下，市场缺乏其他重大驱动因素。⑾欧洲天然气储气设施填充率已达84.8%。⑿欧洲碳市场基准合约上涨0.28欧元至每公吨76.61欧元。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：23，欧元/美元上涨，现报1.1748，涨幅0.15%。纽市盘前，（EURUSD）的价格在最近一次盘中交易中收盘上涨，受到相对强弱指标出现积极信号的支持，在达到超卖水平后，突破了EMA50的负压，这是其恢复的关键步骤，并在短期内对空头修正趋势线发起挑战。
英镑/美元：截止北京时间20：23，英镑/美元上涨，现报1.3481，涨幅0.03%。纽市盘前，（GBPUSD）价格在最近一个交易日的水平上波动交易，试图收集之前上涨的收益，并试图获得可能有助于其恢复和再次上涨的看涨势头，在短期基础上的看涨修正波占主导地位，以及沿着相对陡峭的趋势线交易，表明这一趋势的强度和主导地位，特别是其在EMA50上方交易所代表的动态支持。 在价格成功摆脱超买状态后，除了在相对强度指标上出现积极的重叠信号之外，加强了价格在近期基础上复苏的机会，为实现更多收益开辟了道路。
现货黄金：截止北京时间20：23，现货黄金上涨，现报3882.81，涨幅0.45%。纽市盘前，（黄金）价格在最后一个盘中交易中上涨，在其历史上第一次接近其主要阻力3，900美元，受到相对信号指标上的积极信号的支持，在形成积极背离后，在达到超卖水平后，与价格运动相比被夸大，在短期基础上主要看涨趋势占主导地位，并沿着支持趋势线交易。
现货白银：截止北京时间20：23，现货白银上涨，现报47.645，涨幅0.75%。纽市盘前，（白银）价格在最后一个交易日试图突破4.750美元的顽固阻力，主要看涨趋势在短期内占主导地位，其交易沿着该轨道的次要支撑趋势线进行，由于其交易位于EMA50上方，正压力持续，相对强度指标出现积极信号，在卸载超买条件后，为未来一段时间实现更多收益开辟了道路。
原油市场：截止北京时间20：23，美油下跌，现报61.480，跌幅0.49%。纽市盘前，（原油）的价格在最近一次日内交易中下跌，跌破了关键支撑位61.50美元，为进一步下破铺平了道路，但我们仍然需要收盘强势跌破该水平。此外，由于其交易价格低于EMA50，加上相对强弱指标上的负重叠信号，在价格走势相对于过度超买水平达到夸张水平后，形成负背离，进一步加强了看跌趋势的情景。
4、机构观点
花旗：小米电动车订单量仍高企 料第三季每车平均售价按季靠稳
花旗发表报告称，小米集团（01810.HK）9月交付逾4万辆电动车，高于8月的3.6万辆，受持续的生产力改善推动。该行指出，纵使近期电动车订单放缓，现有订单量仍然高企，且订单可在等待时间缩短及新版本推出下改善。该行估算Yu7交付占第三季总量40%，Su7及Su7 Ultra交付各占55%及5%，意味每车平均售价料按季靠稳。
（亚汇网编辑：冰凡）
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